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弄堂门口随意贴着一小块绿色(se)的海报“繁花(hua)书房”，三年(nian)后(hou)海报(bao)才成了招牌，这里成了古(gu)镇的一(yi)个文化空间(jian)。2024年春天的开业(ye)仪式很隆重，小镇历史上可能从来没涌进那么多人，一身白色衬衫的许(xu)知远在隔壁(bi)的小广场四处走动，他几年前拍的《十三邀》记录下了未(wei)修缮前金家老宅的原始面貌，镜头里他和(he)金宇澄坐在那个院子里(li)聊天听(ting)风声。而如今，金宇澄站在同一块(kuai)地方，在人来人往中招呼着大(da)家，接受着一波波采访(fang)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯(chun)粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步(bu)宽(kuan)松(song)，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领(ling)域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新(xin)转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行(xing)情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有(you)降准降息的可能和空间。银河(he)证券研报(bao)分析，将“择机降准(zhun)降息”转变为“灵活把握政策实施的(de)力度和(he)节奏”，不代表三季度不会(hui)降准降息。降息(xi)方面，当前(qian)的实际利率依然显(xian)著高于自然利率，仍需进一步(bu)调降，预计(ji)下半年还(hai)会有1次至2次(ci)降息(xi)，总计调降政(zheng)策利率20个(ge)基点(dian)至30个基点。降准(zhun)方面，预计下半(ban)年降准幅度达(da)到50个(ge)基点。

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3、黄金影响因素陷入(ru)美元信用体系下降的宏大叙事中(zhong)，美债危机难以有效解除(chu)下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认(ren)识，形成中长期(qi)的(de)推涨逻辑(ji)。中短期，市场或仍(reng)聚焦在特朗普关税政策(ce)的摇摆及(ji)地缘政(zheng)治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈(tan)判取得进(jin)展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走(zou)好的情况下削弱了市场的避险需求(qiu)，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月(yue)份临时(shi)关税协议到(dao)期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启(qi)降息，市场当(dang)前(qian)预(yu)期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议(yi)息会议后市场是否(fou)重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年(nian)度涨幅(fu)来看，创(chuang)造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意(yi)味着风险来临之时，因(yin)此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体(ti)来看，下半年初黄(huang)金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季(ji)度下旬起上(shang)行压力或减轻。操作上(shang)，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻(zu)力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银(yin)价在二季度终于向(xiang)上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为(wei)黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低(di)吸持有为(wei)主。

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2、本周上证50、沪深300、中证500🧄、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🥻💌💌💝，相比于近半年的-0.03%环境变差👜💞。