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展望7月，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在(zai)科(ke)技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资(zi)源品等领域(yu)。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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这不仅仅发生在石油市(shi)场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示(shi)，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾(gu)问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易(yi)员更难应对市场。

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后续如何演绎🥭？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥾🩲💝🥒；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👜，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💟，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👚🍆🍓，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍄🥻🥝👚，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩰；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍅，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💖、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🥿👝🥒，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🥑🥒，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%👞👡，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🧅🥦🍈🎒。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但(dan)短期而言，我们在(zai)短暂经历波动(dong)率的回归交易(yi)后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、6月30日是2024年个人所得税汇算清缴申报的最后一天，各地税务部门近期催促纳税人尽快办理，否则一些纳税人将面临额外缴纳税款滞纳金惩罚，还会影响个人纳税信用👚👛。