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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年(nian)和(he)24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加(jia)速流出(chu)中国资产，而(er)外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行(xing)压(ya)力加大，外资加速流出，外资(zi)流出(chu)对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债(zhai)利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前(qian)来(lai)看，美元(yuan)短期走强概率(lv)不大，若(ruo)三季度(du)美丽大法(fa)案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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抢出口(kou)退潮(chao)后(hou)，预(yu)计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表(biao)现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上(shang)半年工业生产价格(ge)和居民通胀的分化趋势也可能出(chu)现收敛，届(jie)时PPI的下(xia)行压力或进一步向CPI传导。

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