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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备(bei)制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同(tong)助力，上半年港(gang)股市场表现强势。市(shi)场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健(jian)方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及(ji)新消费等板块领涨。尽管(guan)4月(yue)受外围摩擦冲(chong)击，但在财政加码、创(chuang)新药审批松绑等(deng)政策对冲与AI商业化(hua)加速等因素共振下，市场(chang)快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段(duan)行情。

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