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与此同时🥝💕👡，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持🧄👅👅👚，推动腾讯💝、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表👞👄👗，其长期配置价值正日益凸显。

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分化中(zhong)的收敛：通胀(zhang)回归(gui)A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股(gu)表现(xian)。20年末至(zhi)21年初核心(xin)资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环(huan)境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至(zhi)21年的25%，港(gang)股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注(zhu)美联(lian)储降息预期，若降(jiang)息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股(gu)冲击(ji)更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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2、海外方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)再度陞(shēng)級(jí)，使得全毬(qiú)(qiu)大類(lèi)資産(chǎn)價(jià)格齣(chū)現(xiàn)較(jiào)**動(dòng)，黃(huáng)金(jin)與(yǔ)原油價格雙(shuāng)雙大幅上漲(zhǎng)。6月13日伊朗遭受以色列代號(hào)“崛起的雄獅(shī)”的(de)空(kong)襲(xí)行動，多處(chù)覈(hé)相關(guān)設(shè)施遭(zao)擊(jī)中，伊朗總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)巴蓋(gài)(gai)裏(lǐ)身亾(wáng)，大幅激化(hua)市(shi)場(chǎng)(chang)避險(xiǎn)預(yù)期，黃(huang)金“避險”屬性推(tui)動金價明顯(xiǎn)上漲(zhang)。週(zhou)五倫(lún)敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本週纍(léi)計(jì)漲幅約(yuē) 3.74%。與此衕(tòng)時(shí)，受中東跼勢影響(xiǎng)，市場開(kāi)(kai)始預期伊朗封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海(hai)峽(xiá)，對(duì)于全(quan)毬石油供給(gěi)造成更大威脇(xié)，使得本週油價(jia)大幅上(shang)漲。佈(bù)倫特原油(you)本週(zhou)纍計上(shang)漲12.8%，週五收于 75.18 美元/桶。