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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现💋🎒，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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1、当前(qian)市(shi)场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催(cui)化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短(duan)期而言(yan)，我们在短暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而(er)言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元(yuan)周期(qi)下A股市(shi)场成长风格的坚定把握。

2、关税锚转向(xiang)美债(zhai)锚(mao)，国内货币政策提供安(an)全垫：宏观视角有两条交易线索(suo)，其一， 外部核心驱动(dong)有(you)变，由交易关税不确定性转向交易弱美(mei)元(yuan)强(qiang)美债(zhai)（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演(yan)绎东(dong)升西(xi)落。其二，伴(ban)随降(jiang)准降息、 存款利率下调，国有大行通(tong)过同业存单补充资(zi)本金(jin)的压(ya)力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。