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欧洲央(yang)行2023年的研究揭示了一个令人意外的模式：地缘政治冲击(ji)对油价的影响往往昙花一现：911恐袭后，布伦特原油价格(ge)立即上涨5%，但在14天内暴跌25%，因为投(tou)资者(zhe)开始担(dan)心(xin)经济放缓会削弱石油(you)需求；2022年俄乌冲突(tu)爆(bao)发后两周内(nei)，布伦特油价飙升(sheng)30%，但八周(zhou)后(hou)便回到战前水平(ping)。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道👢🥔、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压😡🥥🩱，建议关注护城河宽阔🍊😻🍆，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企🤬🥒🥑，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企🥾。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高👝🥒🍓🍋；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🥻👘，龙头乳企韧性较强🍑🤬。

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細(xì)分子行業(yè)看(kan)，白酒方麵(miàn)，貴(guì)州茅檯(tái)(tai)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)600%，山西汾酒漲超800%，五糧(liáng)液、瀘(lú)州老窖分彆(biè)漲超400%、300%。過(guò)去(qu)十年，消費(fèi)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)高耑(duān)白酒持續(xù)擴(kuò)容，疊(dié)加品牌護(hù)城河(he)與(yǔ)定價(jià)(jia)權(quán)，龍(lóng)(long)頭(tóu)公司盈利增長(zhǎng)確(què)定性(xing)強(qiáng)(qiang)，推動股價穩(wěn)定上漲。另外，安井食品、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料、韆(qiān)(qian)禾味業、安(an)琪酵母等食品加工、調(diào)味品、飲料子行業的龍頭(tou)股也實(shí)(shi)現(xiàn)數(shù)倍漲幅。

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🍅💋👢👠、稀土👠😈👙、核电设备等安全资产🍓💞🍓，建议适度配置并密切关注政策节奏🤍🍌；二是恒生科技指数🍎🌽🍇、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司👡💕，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

2、1）中东地缘局势扰(rao)动风(feng)险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的(de)结构。本周五A股、港股(gu)指数(shu)普遍回调，避险(xian)情绪推升能(neng)源(yuan)、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内(nei)而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构(gou)问题。从风险溢(yi)价来看，在(zai)中(zhong)美谈判利(li)好预期下，本周沪深300风险溢价(jia)一度回落至6.1%附近，为今(jin)年4月以来的最低水平。关税对市场情(qing)绪的冲击修复后，风(feng)险溢(yi)价进一步下行还(hai)需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看(kan)，前期活跃的新消费、创新药等主题(ti)的成交占比持续提升(sheng)后，细分赛(sai)道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。