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阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)(yu)俄儸(luó)斯接壤(rang)的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)(he)新疆(jiang)蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要地區。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🍆👄🍊🍉，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落💞、行业成本压力有所缓解💕🍉，处于中游的化工行业景气度有望改善🥦🩱🥻，有望迎来布局机会👜。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预计改(gai)善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游(you)制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主(zhu)要(yao)集(ji)中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在科技创新和扩(kuo)内(nei)需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费(fei)品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注度将会提升，我(wo)们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、权益类基金是6月份新发基金规模显著(zhu)增长的又一重要助推器。月内新成立权益类基金101只，发行总规模达482.69亿元，约占新发基金总规模的40%。首批新型(xing)浮动费率基金在6月份集中(zhong)成立，截至6月29日，已有23只新型浮动费率(lv)基金成立，发行(xing)总规(gui)模合计为218.25亿元。其中，东方红核心价(jia)值混合、易方达成长进取混合、交银瑞安混合等(deng)多只新型浮动(dong)费率基金募集规模均在10亿元以上(shang)。

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在(zai)AI眼镜产业链中，光学与显(xian)示模(mo)组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中(zhong)光学、蓝特光(guang)学、腾景科技、清(qing)越科技、国星光电(dian)和华灿光电，具体(ti)情况详见下图：