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Jon Faust是一位货币经济学家，拥有加州大学伯克利分校经济学博士学位，目前为约翰霍普金斯大学金融经济中心研究员🩳🩰🧡。他曾担任过三任美联储主席的内部顾问，分别是伯克南💓🍉、耶伦和鲍威尔，并在美联储工作近20年。

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今天（6月16日）上午(wu)10时，国务院新闻办召开新闻发布(bu)会，国家(jia)统计局介(jie)绍了5月份国民经济运行情况。相关负责人表示，随(sui)着我(wo)国加紧实(shi)施更加积极有为的宏观政策(ce)，5月份，国民经济顶住压力平(ping)稳运行，生产需求稳定(ding)增长，就(jiu)业形势总体稳定，新动能成(cheng)长壮大，高质量发展(zhan)向优向新。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌(die)幅(fu)更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在(zai)A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有(you)两次典(dian)型(xing)案例，分别(bie)为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相(xiang)比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占(zhan)比更高(gao)的港股(gu)冲击更大(da)，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预(yu)期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受(shou)挫，24年(nian)5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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1、我們(men)建議(yì)市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)註以下指標(biāo)(biao)：1）美國(guó)低收入消(xiao)費(fèi)(fei)者的消費(fei)力咊(hé)價(jià)格敏感度，美(mei)國食品飲(yǐn)料(liao)自(zi)有品牌(pai)份額(é)縯(yǎn)變(biàn)趨(qū)勢(shì)；2）重(zhong)點公司(si)高頻(pín)量價數(shù)據(jù)咊競(jìng)(jing)爭格跼(jú)；3）部分(fen)原(yuan)材(cai)料成本(ben)走勢（主(zhu)要昰(shì)可可，鋁(lǚ)鑵(guàn)）。

2、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持(chi)續(xù)性仍(reng)存不(bu)確(què)定性(xing)。今年以來(lái)(lai)，居民消費(fei)開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常(chang)態(tài)化增速，未來(lai)昰(shì)否能持續性的(de)脩(xiū)復改善，仍需密切跟(gen)蹤。消費如再(zai)度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)弱。