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中银理财成立于2019年7月1日，注册资本100亿元。经(jing)营范围包括面向不特定社会公众公开(kai)发行理财产品，对受(shou)托的投资者财(cai)产进行投资和管理；面(mian)向合格投资(zi)者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理等。

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從(cóng)目(mu)前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)(jiao)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底(di)經(jīng)(jing)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投(tou)資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增(zeng)速仍爲正(zheng)增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業(ye)績披(pi)露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開(kai)始，外需咊(hé)地産壓(yā)力(li)進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的(de)穩定需求的措施。近期國(guo)內投資鏈(liàn)大宗商(shang)品(pin)有企穩迴(huí)陞(sheng)的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)(zhe)種預期。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金面(mian)看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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（1）供应上(shang)看，4-5 月国内(nei)多晶硅产量仍(reng)维持 9 万吨左右低位(wei)，硅料企业整体仍处(chu)于亏损状态。硅(gui)业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆(jiang)硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定(ding)性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错(cuo)配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏(zou)下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束(shu)，6 月硅(gui)片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月(yue)开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对(dui)硅料(liao)价格接(jie)受(shou)意愿进(jin)一步降低，后续(xu)下半年终端需(xu)求走弱将主导合约走势。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡(dang)市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但(dan)战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为(wei)全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要(yao)震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持(chi)续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始(shi)盈(ying)利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

2、综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。