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陈健玮：上半年😻💝👞，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍊💞🍄💝。这一表现得益于多重因素共振：一方面🧡💟，国内降准降息💟🤬、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🍈💗，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💟🌽💋💗，在人工智能（AI）技术突破🥕、创新药加速出海😠、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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尽管如此，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢👛👜？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见😈🍑💘👜，从而在未来进一步完善自己的模型。

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付倍佳：全年港股市场或震(zhen)荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的(de)机(ji)会，下(xia)半年(nian)逐步(bu)聚焦顺周期盈利改善的(de)机会。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概(gai)率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持(chi)乐(le)观。

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本周💘🥬🍋🍆，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子💞👿、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥾。估值类因子中🤬，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👚🍌。市值风格上🍆👗，本周综合🍋、通信行业大市值风格显著👢🍅🍒。

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1、据了解，用友网络是一家企业云服务与软件提供商，专注于信息技(ji)术在企业与公共组织应用与服务领域。2022—2024年，公司(si)实现营业收入分别(bie)约为92.62亿(yi)元、97.96亿元、91.53亿元；对应实现归属净利润分别约为2.19亿(yi)元、-9.67亿(yi)元、-20.61亿元。进入2025年一季(ji)度，公司实现营业收入(ru)约为13.78亿元；对应实现归属净利润约为-7.36亿元。

2、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中(zhong)報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註(zhu)的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以(yi)及(ji)高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業(ye)績有朢(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)(zhang)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化(hua)製品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增(zeng)長或迴煗(nuan)，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受(shou)限，中報業績有朢邊際改善。