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短期金融搭台🥕，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍅😈😻🍒😻，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥾🥒👿🥭。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍇，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👝🥻。看好三个宏大叙事强相关资产👄🍇🍓，黄金👅、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😈😈。

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29日，广州地铁10号线首通段和12号线东段、西段正式开通初期运营🤬👜🍌，广州地铁城区“X”形对角线正式打通👞💝🩲，地铁线网运营里程达到751.1公里🥬🤍。

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1、若从具体产品来看💖🍌👢🥔，ETF则在年内分红榜前十中占据多席。其中，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其余产品😈🧅💗👄，也刷新了ETF单次分红金额纪录。华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元、24.35亿元的分红金额紧随其后🥝💖，位列分红榜第二😠💋、第三👿🥻😈。

2、操作层面🍌🍓🍆🍋，中期维度下（7-8月份）👙🍇，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍌👝👞🍊🍅，基于此👠🥭，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向😡💞💓🍏，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏👙💯💛、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。