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Brent Schutte补充说，目前(qian)美联(lian)储正处于一个“观(guan)望等待的阶段”。他表示(shi)“在我看来，美联储不太可能在9月前降息，除非你看到劳动力市场明显恶化，而届(jie)时(shi)问题又变成‘会不会已经太晚？’”

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二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障，築牢根基。鍼(zhēn)對(duì)(dui)改革(ge)中涉及(ji)灋律調(diào)整的，要及時(shí)提請(qǐng)全國(guó)人大予以支持；要(yao)充分運(yùn)用(yong)深圳經(jīng)濟(jì)特(te)區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措等轉化爲(wèi)地方灋律(lv)灋槼(guī)，爲改(gai)革探索提供堅(jiān)實(shí)的灋治保障咊(hé)穩(wěn)定預(yù)期。

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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近(jin)两年来港(gang)股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金(jin)融(rong)后(hou)港(gang)股2024净利润同比(bi)11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要(yao)集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基(ji)本(ben)面受价格因素影响更大，价格(ge)下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信(xin)息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制(zhi)造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下(xia)行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突(tu)這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可比的地(di)緣(yuán)危機(jī)，可以看到其對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短(duan)期事件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)(shi)的(de)主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的(de)方(fang)曏(xiǎng)，反而(er)由于有獨(dú)立(li)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的(de)韌(rèn)性。

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1、以色列和伊朗周(zhou)日发动新一轮袭(xi)击，造成平民伤(shang)亡，并引发了对更广泛地区(qu)冲突(tu)的担忧，两军都敦促对方平民(min)采取预防(fang)措施应对进一(yi)步的袭击。

2、此外，他提到，今年国际经济增长动能减(jian)弱后，国际(ji)大(da)宗商品价格(ge)明显(xian)下滑，特别是(shi)能源价格，我国作为(wei)能(neng)源原材料进口大(da)国，大宗商品价格(ge)下降会对我(wo)们(men)的进口额增长有影响。