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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的(de)背景下，前端(duan)的收入和(he)利润(run)难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分(fen)红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和(he)分(fen)红(hong)稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目(mu)进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持(chi)资本市场的(de)货币政策工具、支持(chi)中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策(ce)支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹(dan)性更大(da)的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或(huo)表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子(zi)（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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资产基础法也称成(cheng)本法，是(shi)指以资产负债表为基础，评估企业表内及表外各项资产、负债价(jia)值的评估方法，反映的是资产投入和购建成本。

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1、随后🍈🥑💗，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章🎒🥻👗。

2、不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低🥿🍓💝。国泰海通研报指出💖，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊🍄。