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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为👘😡🥒，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🥭💋，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥦🥕🍅👢🥭。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥻👅；2026年重点看供需格局改善🤬🍑。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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消息面，中东局势一(yi)夜升级。当地(di)时(shi)间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日(ri)俄乌局势也有恶化趋势。

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正确的做法是避免 “预先承诺”🍎🧅🤬。加州本应先投入少量资金制定经济的方案，再提交立法机构审批🥝💋。若通过，再好不过🍌👞；若否决👢，也无妨🥬👞。无论如何，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车👅👗。

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1、其二，黄金出现加速上涨🍇💌👛🍎，突破3400美元/盎司。中东冲突升级不仅限于原油供应风险🍆🥒💝，全球金融市场波动急剧攀升🤍🥕，黄金作为核心避险资产的关注度再度提升👜。

2、东北证券研报表示，在(zai)当下时点，“十四五”计划进入最后(hou)一年，国(guo)防军工行业扰动因素已基本消除，下游需(xu)求(qiu)呈恢复性增长，同时2027年(nian)建设目标迫在眉(mei)睫，中(zhong)长(zhang)期目标也对行业发展提供明(ming)确指引：2035年基本(ben)实现国防和(he)军队现代化，2050年把人民军队全面(mian)建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军(jun)工板块有望得到大幅改善，安(an)全边际高，具备长期成长确(que)定性。