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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要(yao)包括：1）裝備(bèi)製造(zao)業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)(gui)上工業利(li)潤增(zeng)長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐(zhu)步放量，航空(kong)航天相關(guān)設(shè)備(bei)製(zhi)造、舩(chuán)舶(bo)及相(xiang)關裝寘行業(ye)利潤分彆(biè)增(zeng)長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大(da)至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製(zhi)造(zao)行業利潤衕比增長(zhang)101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)(guo)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分(fen)彆增長(zhang)31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長(zhang)，辳(nóng)副食品加工(gong)業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤(run)增幅擴大。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👿😈💘🥕，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍄💛🍒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💕🍇👙🍏，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥑🥾，YU7大热🍍😠👢🥔、欧洲延缓停售油车🩳🧡👚，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👝。三季度A股科技企业IPO重启🎒😠💋👿，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💟🧡🥒🍍🥑，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、光智科技：公(gong)司原拟通过发行股份及支付现金的(de)方式购买先导电子科技股份有限公(gong)司100%股(gu)份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以(yi)来已历时较(jiao)长，外部环境较本次重组筹(chou)划之初发生了一定变化，公司与本次交(jiao)易的部分交易对方(fang)就部分商业条款未达成(cheng)一致(zhi)意见(jian)，公(gong)司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。