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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜🍆🥾👗🥬😻、铝👝🍇😈👝、锡、钴、铅价格环比上行，锌🍈👙🥿🍌😠、镍价格环比下行；铜👙🍈、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行👡👡🥾💗🥑。贵金属方面💋，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面🤬🥒，锑价格下行，稀土价格上行👢👠。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥕🩲，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥥🧡💕🍒，粮油食品零售中枢上移👛🍓😠🍊；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥦🍎🧄，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥕，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💌，供给端企业持续降费提效🩰🍅👿，盈利有望修复。但需要关注家电💝💕💯、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💞👠🍍，4🍊🩳、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥭，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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22日，沙姆哈尼在社交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語、英語、波斯語、希伯來(lái)語五種語(yu)言髮(fà)(fa)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)空襲(xí)伊朗覈(hé)設(shè)施，伊朗的濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)材料還(hái)在，“遊(yóu)(you)戲(xì)竝(bìng)未結(jié)束”。“現(xiàn)在，政治主動(dòng)(dong)權(quán)、行動(dong)主動(dong)權咊(hé)自衞(wèi)權都掌握在懂得智慧行(xing)動、避免盲目開(kāi)火的一方（伊朗）手中。驚(jīng)喜還在(zai)繼(jì)續(xù)！”

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1、上文中提到的行业选择方向提供(gong)了一个在当前宏观环境下的中期选择逻(luo)辑，但我们也注意到，短期内(nei)过剩流动性涌入少(shao)量优质(zhi)资产，也将(jiang)导致短期透支，最好的选择还是在(zai)“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡(heng)量并(bing)刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中(zhong)度、2）南向资金流向和持仓(cang)、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资(zi)公募(mu)持仓(cang)、EPFR行业配置(zhi)比(bi)例、以及5）估值等多维度(du)刻画。

2、1、下半年原糖核心影响因素在于巴(ba)西增产预期的兑现和北半球估产的(de)调整。巴西方面，正(zheng)处于(yu)压榨高峰期， 开榨前机构(gou)对巴西中南部入榨(zha)甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期(qi)有机(ji)构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间(jian)，产糖量预估在(zai)4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质(zhi)量改善及制糖比维持高位，巴西产(chan)量预计(ji)增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处(chu)于巴西产量(liang) 高峰(feng)期，可关注生产(chan)进度、增产预(yu)期兑现情况。