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维持年度策略(lve)观点(dian)：牛(niu)市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策(ce)略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资(zi)产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水(shui)-债(zhai)务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷(dai)需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积(ji)的金融(rong)市场进(jin)入实体经济。当前仍处(chu)牛(niu)市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创(chuang)造(zao)和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著修(xiu)复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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