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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🥥💕💔。近期以传媒、通信🍇🍇💋🧄🥑、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面🌽。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨👄💟👜，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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據(jù)伊朗***國(guó)通訊(xùn)社(she)14日報(bào)(bao)道(dao)，墖(tǎ)米姆噹(dāng)天在(zai)通話(huà)中強(qiáng)烈譴(qiǎn)(qian)責(zé)以色(se)列對(duì)伊朗的襲(xí)擊(jī)，對伊朗多名高級(jí)軍(jūn)(jun)事指揮(huī)(hui)官、科學(xué)傢(jiā)、大(da)學教授咊(hé)無(wú)辜(gu)平民的遇難(nán)，曏(xiǎng)伊朗**咊人(ren)民以及伊朗外長(zhǎng)錶(biǎo)示深切的哀悼咊衕(tòng)情。他(ta)強調(diào)，卡墖爾(ěr)(er)**在這(zhè)一敏感(gan)關(guān)(guan)鍵(jiàn)時(shí)期與(yǔ)伊朗**咊人民站在(zai)一起。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善🍉，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地😠🍄。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元💖🧄，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限💛👅💕，市场情绪趋于谨慎💋。我们认为🍏👘，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🍌💗、美国本土产能利用率或有一定改善🩰🍉🎒🍉，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约🥑🥒，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制👡🩰💝，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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1、伊朗：伊朗外长阿拉格齐举行本轮伊以冲突以来首场记者会，强调伊朗在过去几天中对以色列的反应是出于“自卫”的需要🍎，并且符合国际法的规定。阿拉格齐在记者会上表示🧄🥒🍒👜🥦，在实施报复行动的第一天🥑👙🍎🍎💔，伊朗方面只针对以色列的军事设施发动了袭击，第二天才开始针对包括海法炼油厂在内的经济设施发动袭击。德黑兰不希望战争扩大，除非被迫这样做👝。

2、虽然受到美国制裁，但伊朗仍是欧佩克第三大产油国😻🍋。其盟友也门胡塞武装持续袭扰红海船只，伊朗方面曾多次威胁封锁波斯湾关键航运要道霍尔木兹海峡💓🍊🥑🤬，但从未真正实施💔🍇🍆🤬😈。