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周思聪：上半年港股市场表现亮眼💯🍑👡👛，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🩲，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍏，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至(zhi)6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标(biao)普(pu)500指(zhi)数的27.5倍(bei)，恒生科技指(zhi)数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和创新药(yao)产业发展，估(gu)值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢(shu)，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

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事實(shí)上，在成爲(wèi)AMC係(xì)銀(yín)行之后，長(zhǎng)城華(huá)(hua)西銀行資産(chǎn)(chan)槼(guī)糢(mó)快(kuai)速擴(kuò)張(zhāng)(zhang)。截至今年3月(yue)末(mo)，該(gāi)行資産總額(é)1562.61億(yì)元，十年間(jiān)整體(tǐ)增長176.8%。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显👄🥑，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性🧄💔，出口可能迎来边际向好👗🩳🍈，预计年内汽车销量增速 4.4%🥻🩳💟，由于行业偏以销定产且装置弹性极大🍑💗🩰🧡💌，预计年内小幅过剩 15 万吨💓🍑🥬🍆🍓。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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1、目前来看🥝🩲👢，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍍🥾，若未延期🤬🎒🥕👛，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💗，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🧡。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥬🥿👚，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、上交所就调整主板风险(xian)警(jing)示股票价格(ge)涨跌(die)幅(fu)限制比例有关事项公开(kai)征求意见。意见(jian)提(ti)出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌(die)幅限制为5%”不再施行。