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“6月脉(mai)冲(chong)”在(zai)本周集(ji)中演(yan)绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在(zai)近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间(jian)内同步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将(jiang)决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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2）双碳：围绕“双碳(tan)”目(mu)标的相关(guan)政策持续推进，聚焦绿(lv)色能源体系建设、产业链协(xie)同(tong)发(fa)展及(ji)生(sheng)态保护三个(ge)方向：中(zhong)央(yang)层面，5月30日，国(guo)家发展改革委、国家能(neng)源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的(de)通知》以及，《深(shen)化提升“获得电力”服务水平(ping) 全面打(da)造现代化用电营商环(huan)境的意见》，明确(que)绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推(tui)进“三零三省”用(yong)电服务升级，打造办电便捷化(hua)、供电(dian)高质化、用电绿色化(hua)、服务普(pu)惠化、监管(guan)协同化(hua)的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建(jian)设第一批试点工作的通知(zhi)，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典(dian)型项目开展单一方向试点，依托典型城市开(kai)展多方向综(zong)合试点，探索新(xin)型电(dian)力系统建设新技术、新模式，推动(dong)新型电(dian)力系统(tong)建设(she)取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息(xi)化厅印发《四川省氢(qing)能产业(ye)中长期发展规划（2025—2035年(nian)）》，到2027年，高端氢能装备性能(neng)及关键核心技术(shu)取得新突破。6月11日，广东省人(ren)民**办公厅印发《广东省全域“无废城市(shi)”建(jian)设(she)工(gong)作方案》。6月18日(ri)，福建省(sheng)发展和改革委员会印发《福建省氢(qing)能产业创新发展中长期(qi)规划（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年为起步发展(zhan)期

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潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展🥔，无论是在国内还是国际上🥻。中国目前在太阳能、风能和电动车制造方面居于世界领先地位。2024年👚，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依赖🥥🍈🎒🍊，这是一个值得肯定的重要里程碑。

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中原证券指出(chu)，随着行业景气(qi)度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落(luo)，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能(neng)过剩(sheng)的压力有望(wang)逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服(fu)装等领域内(nei)外需求带动(dong)，化工领(ling)域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经(jing)济持续向好，化工(gong)行业下游(you)需求(qiu)有望继续(xu)复苏。在(zai)供给和需求两方面(mian)驱动下，未来行业景气有望边(bian)际回暖。

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1、截面波动率来看，最近一(yi)周沪深300、中证500指数成分股横截面波动(dong)率环比上周上(shang)升，短期Alpha环境好(hao)转；最近一周中证1000指数成分股横截(jie)面波动率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱(ruo)。

2、6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少(shao)462億份，混郃(hé)型基金份額(e)減少265億份，二(er)者郃計(jì)減(jian)少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估(gu)算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖(shu)迴(hui)100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)(chu)203億元。