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债市展望。当前中美关(guan)税对市场的影响(xiang)已开始减弱，后续市场(chang)将更多围绕基本(ben)面和资金面展开(kai)交易，若生产数据开始走弱，我们维持(chi)之前判(pan)断，如果说5月债市震荡，那(na)么6月债市或有做多机会(hui)。

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展望后市，国元(yuan)证券表示，白酒方面(mian)，去库存、稳渠(qu)道、促消费是白(bai)酒行业主(zhu)线，当前白酒需求(qiu)暂时承压，建(jian)议关注护城(cheng)河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格(ge)局较好、势能向上的(de)区域(yu)领先酒企。大(da)众品方面(mian)，啤酒消费(fei)逐渐进入旺(wang)季；休闲零食、能量(liang)饮料等细分(fen)赛道景气(qi)度高；餐饮供应链逐渐(jian)修复；乳业上游供(gong)给端(duan)原奶价格底部企稳，龙(long)头乳企韧性较强。

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2、关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更(geng)小，例如惠而浦80%本土生产(chan)，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国(guo)有3家工厂，在墨西哥有(you)1家工厂（符合美(mei)墨加协定）。但(dan)惠(hui)而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现(xian)金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势(shi)上调了指引，业绩后(hou)股价(jia)大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国(guo)消费(fei)者信心下滑带来压力。行业公(gong)司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价、加强内部成(cheng)本控制、优(you)化宣传和促销、涨价等方式应对压力。