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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场(chang)情绪处于乐观状态时，强势股的持续(xu)上行能为整个板(ban)块带来机会(hui)。我们可以通过(guo)计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市(shi)场情绪。当市场中正收益的(de)股票逐步增(zeng)多时，往往(wang)处于行情的底部。同理，当大部分股票(piao)都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下(xia)跌风险。