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1、受到(dao)来自供给端(duan)的压力影响，上半年，生猪现(xian)货价格下跌(die)后，延续低位震荡。截至6月26日，全(quan)国生猪均(jun)价14.66元/公斤，较年(nian)初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪(zhu)价14.83元/公斤(jin)，较年初跌1.44元/公斤(jin)。受到能繁母猪存栏增加的影响(xiang)，生猪产(chan)能(neng)过剩(sheng)问题显现，2024年8月，生猪现(xian)货价格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势，截至2月11日，卓创样本(ben)点(dian)统(tong)计我国生猪日(ri)度均价14.52元/公斤。随后(hou)，猪价(jia)延(yan)续低位震荡。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍊👛👘🍓，新发偏股基金规模继续扩大💌💗😡；市场震荡上行🍈，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍅，融资资金净流入规模扩大👄😡🩲🍌。资金需求端💯👗🩰🍈🥒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🩲🥦，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💯🩲💯。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👘💝💘，引发A股估值重估💓🌽😈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💝😠🩰🩱，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👙🌽🥦😠，A股自由现金流收益率不断提升😠。而2018年以来🧄💔👙，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍄💛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👠🍆。此外🍅💞🍊🍍，本轮增量资金的正反馈机制🧅，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💌。这个逻辑之下💞🥑，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥒，是重要的选股方向

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在(zai)交付情况方(fang)面，四维(wei)智联交出了一(yi)份亮眼(yan)的(de)成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超(chao)1590万套、软(ruan)硬一体(ti)化解决方案超155万套，其智能座舱解(jie)决方案被国内(nei)约250家整车厂中的约20%采用。

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1、2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能(neng)也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改(gai)善，加工费回升顺利，冶(ye)炼厂利润修(xiu)复使(shi)得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入(ru)淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压(ya)。预计 2025 年下(xia)半年沪锌价格(ge)将(jiang)承压运行，主力(li)合约主要波动区间在(zai)20000-23000 元 / 吨。

2、展望7月🍅💓，市场可能会呈现指数突破上行😡，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💌😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬👜。从资金面看👢😈🧡💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💘🌽🍊👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅，7月科技风格占优的可能性较大🍓。