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本周债市回顾🥻🥬。上周末通胀和出口数据整体偏弱😻🍎🩲🥦，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期👙💓💛，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大🍒🩳👗，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🧅👄👢🎒；2👿💕、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🩰👚😡🍉，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🥒💞💔；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息💔🍉，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🍍👜🍇，美元走强短期概率不大🍋👘👘💛。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💋🥑🩲🧄，红利底仓+小盘成长哑铃配置💞👙。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🧡💘🤍👢🍊，牛市上半场是金融再通胀😠🥥💖，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👞👞🩱。下半场是实物再通胀🥾👗🩳👙😠，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😡🍇，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🎒🍌💋，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💋🍏🤬，同时通胀尚未回归🍎💞👡💓，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍅🩰。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍓🤬🥝，在观测到PPI的显著修复之前😈👢，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。