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本週，區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)(shi)全毬股市普跌的(de)一部分。目(mu)前的衝突(tu)，對(duì)中美(mei)廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭(zheng)的格跼(jú)，尚(shang)不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性(xing)影(ying)響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝突對資産價(jià)(jia)格(ge)的影響，主(zhu)要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直(zhi)接影響風險偏好，以及通過(guò)油價咊(hé)通(tong)脹(zhàng)預(yù)期(qi)擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)境，且大槩(gài)率昰(shi)衇(mài)衝式(shi)影響。

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我们认(ren)为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续(xu)演绎、远期电价仍有上涨动(dong)力。美国AI基建景气，仅当前在建(jian)数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未(wei)来(lai)2-3年内美国商业用电(dian)有(you)持续增长(zhang)动力。从电力供给侧看，当前对煤电(dian)环保要求放松(song)，煤电延迟退(tui)役(yi)，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政(zheng)策不利于电力供给释放；此(ci)外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期(qi)批(pi)发电价继续上(shang)行。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行(xing)指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中(zhong)指数成份股仅作展示，个股(gu)描(miao)述(shu)不作为(wei)任何形式的投(tou)资建议，也不代(dai)表管理人旗(qi)下任(ren)何(he)基金的持仓(cang)信息和交(jiao)易动向。基金(jin)管理(li)人评估的该基金风(feng)险(xian)等级为(wei)R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上的(de)投(tou)资者。任何在本文出现的信(xin)息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形(xing)式的(de)表述等）均只作(zuo)为(wei)参考(kao)，投资人须对(dui)任何(he)自主决定的投资行为负责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及(ji)预测不构成(cheng)对阅读(du)者任何形式(shi)的投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的直接或间接损失负任何责(ze)任。基金投资有风(feng)险，基金的过往(wang)业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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