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行业(ye)层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

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陈健玮：在全球主要市场中，港(gang)股估值仍处于较低水平(ping)，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数(shu)约为130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股(gu)估值体系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工(gong)智能等领(ling)域的(de)技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头(tou)的长期价值。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👿🍄。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥥👞💖，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🌽👅👞，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💞👿，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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2、周思聪：港股短(duan)期可能呈现震(zhen)荡格局，整体中枢或(huo)缓慢上行。中(zhong)长(zhang)期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在(zai)人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变(bian)化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流(liu)入等，为(wei)港股市场提供了有力支撑。