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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股(gu)业绩占优，美(mei)联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情(qing)进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫(mo)破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指(zhi)数21年(nian)全(quan)年下(xia)跌-14%。A股则(ze)在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股(gu)21年全年(nian)净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快(kuai)速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期(qi)，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1-5月份，全國(guó)城(cheng)鎮調(diào)査(zhā)失業(yè)率平均值爲(wèi)5.2%。5月份(fen)，全(quan)國城鎮調(diao)査失業率爲5.0%，比上月下降0.1箇(gè)百(bai)分(fen)點(diǎn)。本地戶(hù)籍勞(láo)動(dòng)(dong)力調査失業率爲5.0%；外(wai)來(lái)戶(hu)籍勞動力調査失業率爲5.0%，其中外(wai)來辳(nóng)業戶籍勞動力調査失業(ye)率爲4.9%。31箇大城市城鎮調査失(shi)業率(lv)爲5.0%，比上月下降0.1箇百分點。全國企業就業人員(yuán)週平均工作(zuo)時(shí)間(jiān)爲48.5小時。

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2、6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战🍆👠👡，但在政策持续发力下🍉🍋，国内经济有望展现较强韧性。