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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業(ye)盈利(li)有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度行(xing)業中(zhong)觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)(wei)度，預計(ji)中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大(da)促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售(shou)領域盈利有朢持(chi)續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化(hua)工等領域需求穩(wěn)健增(zeng)長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報(bao)業績有朢(wang)邊際(ji)改善。

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截至2024年末🧡👛👠，泸州银行的前十大内资股股东中，有八家为泸州国资👿。其中💘，泸州老窖集团👘、泸州老窖（000568.SZ）分别持股14.37%🥝、1.6%，泸州市国资委和财政局对于泸州银行间接或直接持股合计为39.07%。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元💗😠🍉，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🥒🩰，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委(wei)和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国(guo)家安排3000亿元(yuan)超长期特别国债资金支持消费品以旧(jiu)换新(xin)，目(mu)前已向地方下达了共计1620亿元资金(jin)，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行(xing)、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监(jian)会等六部门联合印发《关(guan)于(yu)金融支持提(ti)振和(he)扩(kuo)大消(xiao)费(fei)的指导(dao)意见》。《意见》从支持增(zeng)强消费(fei)能(neng)力、扩大消费领域金融(rong)供给、挖掘释放(fang)居民消费潜力、促进(jin)提升消费供给效能、优化(hua)消费环境和政策(ce)支撑保障等六个方面(mian)提出19项重(zhong)点举措。重点强调要支持居民(min)就业增收，优化保险保障(zhang)，积极培育(yu)消费需(xu)求。同(tong)日，国家发展改(gai)革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点(dian)的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色(se)美食资源，鼓励各(ge)地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区(qu)、深圳市、北京(jing)市陆续推出促消费政策。

2、风格层面(mian)，我(wo)们认为7月(yue)市(shi)场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。