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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增(zeng)量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好(hao)整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔(zhan)優(you)，成長價值風格(ge)或相對均衡。

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2、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国(guo)央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数型机会(hui)可能还需要等三季(ji)度(du)末到四季度。近期(qi)，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品(pin)力(li)正替代产品(pin)形式，推(tui)动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶(gan)。三季度A股科技企(qi)业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情(qing)。预(yu)计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。