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风格层面，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。

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6月27日晚😠🧄🥝，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🧄😻，同时拟募集配套资金🥕。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🩳。本次交易尚处于筹划阶段🥾💔，福可喜玛的估值尚未最终确定🥑，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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2、当市场进入到牛市阶段II，风格和(he)行业则出现了显著(zhu)的(de)不同的特征。每一(yi)次风格和行(xing)业表现均带(dai)有(you)较强的时代(dai)的特(te)征(zheng)。这个阶段按照我们上文的论述，往(wang)往(wang)是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好(hao)也加速改善(shan)。