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风格层面，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。

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美(mei)股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升，科技主线(xian)更加明朗(lang)。前期(qi)困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力(li)美股上涨。多重(zhong)利(li)好(hao)下，英伟达创新高重回全球市(shi)值第一，纳斯达克(ke)指数与标(biao)普500指数(shu)创下新高。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证(zheng)1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下(xia)降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比(bi)于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合(he)约近一季(ji)度平均每(mei)周基差(cha)变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季(ji)度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的(de)-0.03%环境变差。

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然而，这些经济担忧尚(shang)未(wei)对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表(biao)现引领下，市场(chang)持续(xu)走高，同时消(xiao)费者(zhe)信心回(hui)升(sheng)，交易(yi)员(yuan)们也在消化贸易政策方(fang)面日益清晰的信息。

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