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短期来看🍄🥾🍆🥿，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🥑。以色列和伊朗冲突👜，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下💞💞，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期💝👘，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🍎🍊，从弹性来看能源强于贵金属🎒👞🍇，确定性角度贵金属强于能源。

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随着百年变局加速演进(jin)，国防军工(gong)投资(zi)逻(luo)辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军(jun)工(gong)板(ban)块或已进入击(ji)球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮(lun)高景气周期。

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这笔交易若达成，则将成为今年能源行业规模最大的交易之一🎒💓🥾，而谈判正值原油和天然气价格不断上涨之际👘🥝，原因是以色列和伊朗的冲突可能扰乱全球能源供应。全球基准布伦特原油上周上涨12%，投资者押注伊朗每日约150万桶的石油出口可能会减少🥿🍑。

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奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发、生产和销售。据其《招股书》显示🍎👄🥝💌，2021年至2024年👜💝，公司营业收入分别为2.08亿元🤍、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元🍏🍅；净利润方面，和奕斯伟计算一样仍处于亏损🌽，分别为-5.21亿元、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元。四年合计亏损24.75亿元🥕🍆🍇。

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1、【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水(shui)平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)(wei)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)(li)史估值水平的51.7%分位數。本週指數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)(he)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)(ji)算機(jī)、食品(pin)飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。

2、5 月份的消费者是否继续支撑着(zhe)经济？周二的美国零售(shou)销售数(shu)据将明确强劲的消费水平是(shi)否持续，而(er)住房建设数据将提供洞见，揭示(shi)建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美(mei)国(guo)官员与主要贸易伙伴之间的谈判继(ji)续进行，投资者将继续关注贸易动(dong)态(tai)。