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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍉，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥿，引发A股估值重估👄🍉。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👘🍆，总需求增速结束三年低迷和下行🧄💘🥻，进入增速稳定波动率降低的新时代💘🍋🥦😈，A股自由现金流收益率不断提升👠。而2018年以来🍆😻💞🥑，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍓🩲🌽🍌，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👚，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👘🍄，不仅会对市场走势产生显著影响🥿，也会对市场风格的演变起到关键作用👜。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥬🧄👛，是重要的选股方向

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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺(wang)季，但同比增长有限，外需(xu)受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来(lai)看，PVC将(jiang)延续缓慢去库的趋势，基本面驱动(dong)不明显，但从(cong)估值上来(lai)看(kan)，基差和月差结构的已经逐(zhu)渐缩小，套利(li)和套保空间在收窄，因此在盘(pan)面未提供明显(xian)空间之前，不建议继续(xu)做(zuo)空。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🤍💗，下同）A股强势上涨👠🩲，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍍🍎💗，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥥😡👘，对冲成本（年化）均有减小🍓💕。资金面方面🥑，ETF资金出现止盈👜🥒，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向💝🧅🥾🍅。

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6月美联(lian)储(chu)决定继续将联邦基金目标利率区间维持在(zai)4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美(mei)联储仍(reng)保持(chi)年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人(ren)数增加至7人；预测年内降(jiang)息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威(wei)尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不(bu)错的增长，以及通胀下(xia)降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立(li)场（适度紧(jin)缩）并(bing)了(le)解更多信(xin)息。

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1、悳(dé)固(gu)特預(yù)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)交易日(ri)內(nèi)披露本次交易方案，即在7月14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證(zheng)券的公司信(xin)息披露內容與(yǔ)格(ge)式準則(zé)第26號(hào)——上市(shi)公司重大資産(chǎn)(chan)重組》的要求，披露相關(guān)信息。

2、具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大(da)会时，应以(yi)其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而(er)是(shi)由其(qi)中部分(fen)股东提出临时提(ti)案，不符(fu)合法律法规(gui)及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成(cheng)有效(xiao)提案，依法(fa)不应提(ti)交股东大会审议。此外，提(ti)请召集人的《提(ti)请函》中(zhong)没有明确的审议(yi)事项和具体(ti)的提案内(nei)容等。