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預(yù)計(jì)，6月16日08時(shí)(shi)至17日08時，廣(guǎng)東(dōng)大(da)部(bu)、廣西北部咊(hé)東部、江(jiang)西南部、福(fu)建南部(bu)以及雲(yún)南西部咊南部等地(di)的部分地區(qū)有大到暴雨，其(qi)中，廣東中東部(bu)咊南部沿海等地跼(jú)(ju)地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分地區伴有短時強(qiáng)降水(shui)（最大小時降雨量20～50毫米，跼地(di)可超過(guò)70毫米），跼地有(you)雷暴大風(fēng)(feng)等強對(duì)流天氣(qì)。

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新华社巴格达6月15日电（记者 李军 段敏夫）伊拉克什叶派武装组织“**旅”15日发表声明说🥿😡🥾👚，若美国介入当前以色列与伊朗之间的军事冲突🩳🍅，该组织将“毫不犹豫”地对包括军事基地在内的美国在中东地区的利益发动袭击。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比(bi)区域(yu)，市场内在稳定性下降(jiang)。我们继续提示，稳(wen)定资本市场政策为A股提(ti)供了对(dui)宏观(guan)扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断(duan)的权(quan)重。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💞，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👘，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🩰、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👘🧡，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥔🥭👛👅🍍。相比之下😠😻🧡，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥬🥔🍋、通信12%），且更偏向于互联网🥿😈、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易😡😈😡、美团等互联网巨头🎒👞，消费、制造等行业占比不高🍈，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍒🍑😠🧅💕，因此对价格更敏感🍆💯👡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍆🎒，典型如16Q4-19Q4👗🩱😡🥭，PPI同比从5.5%降至-0.5%🎒🧄🧄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、今年 5 月在白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变革性总统”，对其表示恭维🍌🩳。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时，卡尼选择不立即宣布报复措施，称双方在贸易谈判中正在取得进展😠🤬🥭。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💔🍎👅🤍、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🩳🥕🥭，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥦🩱，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥝，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👚🍄🥭，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🩰，部分资金已经有意愿进行高切低🧡🍏👛。