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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对(dui)均衡。

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王泊表示，当前，我国正处在迈向中国(guo)式现代化的关键时期，资本市场也正处于向高质量发展转变的关键阶段。全面深化资本市场改革(ge)，为推动资本市场高质量(liang)发展提供了制度保障，同(tong)时也(ye)为引领上市公司价值重估提供了不竭动(dong)力(li)。

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本周上证50、沪深300、中证500🍓🩱🤍🍇、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降💞🥝🥾🎒。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%💓👗，相比于近半年的-0.04%环境变差🥦🩰。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%😠，相比于近半年的-0.03%环境变差🥦🍊。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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2、6月步入尾声，公(gong)募上半(ban)年分红情(qing)况(kuang)也即将(jiang)揭晓。Wind数据显(xian)示，截至6月29日，公(gong)募基(ji)金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上(shang)半年的927.18亿元增长37.47%。