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东方金诚首席宏观分析师王青认为👙👢🍉，二季度例会未直接提及“适时降准降息”🩳🎒，一方面是因为5月已有降准降息落地🥔，当前处于政策观察期😈🤍👢；另一方面🍅🍒🧄，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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1、消费领(ling)域由(you)Eric Mihelc和Scott Feiler负(fu)责，他们认为部分子(zi)行业受益于经济(ji)复苏，但消费者(zhe)支出疲软可能限制涨幅。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。