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在上个月的月度观点(dian)报告中，我们写(xie)道“展望6月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数震荡(dang)蓄力(li)，大盘、质(zhi)量类指数相对占优(you)的格局。总体来看，宽基指数在六月偏(pian)震荡的概率(lv)较(jiao)大。而基本面、流动性(xing)和监管环境(jing)更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来(lai)看，6月市场走势维持了震荡的趋(qu)势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以(yi)冲突的影响，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场(chang)重(zhong)回到反弹的态势，并且(qie)完成了多个指数的突(tu)破。科技风格明(ming)显(xian)占优，科技龙指数表(biao)现较好。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收(shou)紧(jin)。定增市场当前的(de)现(xian)状(zhuang)也引发众多投资者关(guan)注(zhu)，定向增发事件效应是否还能有(you)效？涉及定向增(zeng)发股票是(shi)否还具备投资价(jia)值？带着这些疑问，我们对定(ding)向增发的(de)事件(jian)效应进行了细致的分析。

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2008年9月，美國(guó)次貸(dài)危機(jī)縯(yǎn)變(biàn)爲(wèi)國際(jì)金螎(róng)(rong)危機，世界經(jīng)濟(jì)“烏(wū)雲(yún)密佈(bù)”。噹(dāng)年11月，中(zhong)國**推齣(chū)了**經濟增長(zhǎng)的的一(yi)攬(lǎn)子政筴(cè)，被外界簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)爲(wei)“四萬(wàn)億(yì)計(jì)劃(huà)”。

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最终，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股🥕💝，占公司股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元🤬，实现入主🍅💯。

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募(mu)調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公(gong)募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫(huo)得超額收益(yi)0.40%，私募調(diao)研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网(wang)龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国(guo)经济整体仍需修(xiu)复、但结构有亮点的宏观环境，这(zhe)些亮点(dian)恰恰都在港(gang)股(gu)，例如(ru)AI相关的科(ke)技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更(geng)是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认(ren)为判断港股(gu)估值(zhi)不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港(gang)股通个人和公募投(tou)资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资(zi)产就没有差异了，近期(qi)AH溢(yi)价也曾一度突破127%的低位但触及后有(you)所反弹。而科技互联网与新消(xiao)费对比盈利ROE视角看，按这一比例看(kan)估值已经合理。