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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级🥒，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌🩲🩲。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👿，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期👙👚👗，两者的关系往往会转为负相关🩰👡💕。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国(guo)内关(guan)注财政政(zheng)策发力节点、CPI价格拐点以及(ji)南下资金交易活(huo)跃度。

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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上(shang)市公(gong)司盈利偏弱(ruo)、政策(ce)基调积极、各(ge)类主(zhu)题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和(he)2019年的震荡(dang)市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市(shi)升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了(le)连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季(ji)度，房(fang)地产政策明显转(zhuan)向积极，全(quan)国各地放开限(xian)购。2020年(nian)7月突破(po)后形成(cheng)的牛(niu)市(shi)，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击(ji)的一季度(du)是盈利(li)阶(jie)段性(xing)低点，二季度开始盈利(li)快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款💝；对张圣怀、张亚全💓🍊、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款🤍👚💝💝。

2、进入7月后，综合业绩披(pi)露期效(xiao)应、海外(wai)流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：