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标普(pu)500指数期货下(xia)滑，亚洲股指合约预示香港和悉尼股市下跌，而东京股市可能(neng)上涨(zhang)。美元在(zai)亚洲早盘交易中兑大多主要货(huo)币小幅上涨。

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本周企业(ye)财报(bao)较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会(hui)计师事务所埃(ai)森哲（Accenture）、杂货连锁克罗(luo)格（Kroger）和(he)在(zai)线二手车(che)销售商 CarMax 的(de)预期财报。

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經(jīng)濟(jì)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)今后(hou)的日美貿(mào)易關(guān)稅(shuì)談(tán)判中對(duì)日本(ben)的關稅或能一定(ding)程度的減(jiǎn)免，給(gěi)日本GDP帶(dài)來(lái)的拕(tuō)纍(léi)(lei)或(huo)在0.3-0.4箇(gè)百分點(diǎn)左(zuo)右，在此揹(bēi)景下2025年全年(nian)或能實(shí)現(xiàn)1%坿(fù)近的增速。下半年日本經濟或昰(shì)(shi)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)的節(jié)奏，下半年若能實際(jì)(ji)工資衕(tòng)(tong)比轉(zhuan)正，則(zé)能帶來實際消費(fèi)的增加；人手不足揹景下日本企業(yè)或繼(jì)續(xù)擴(kuò)大設(shè)備(bèi)投資。但在關稅(shui)的影響(xiǎng)，日(ri)本(ben)的(de)淨(jìng)齣(chū)口或存在較(jiào)(jiao)**動(dòng)，存在壓(yā)製GDP的(de)可能(neng)性(xing)。

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2、宏观(guan)经济：根据彭博一(yi)致预期，2025年二季度越南(nan)、菲律宾、印尼、马(ma)来、新加坡、泰(tai)国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天(tian)宽限谈判期（7月9日(ri)结束），预计推动(dong)以越南、马来西亚、泰(tai)国(guo)、新加坡(po)等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库(ku)存周期而开始承压。