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2025-06-26 03:16:35 作者:吴墨扉

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2、维持年度策略观点:牛(niu)市上半场金融再(zai)通胀,红(hong)利底仓+小盘(pan)成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上(shang)半场是金融再通胀(zhang),权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升,资产价格企稳对(dui)扭转通缩(suo)预期至关(guan)重要,打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道(dao)从淤(yu)积的金融市场进入实(shi)体(ti)经济。当前仍(reng)处牛市上(shang)半场的金融再通胀,剩余(yu)流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放,同时通(tong)胀尚未回归,红利资产凭借稳定(ding)的(de)自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场(chang)的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显(xian)著修复(fu)之前,仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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