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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通(tong)胀尚未回归，价格低(di)位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自(zi)由现金流充(chong)沛(pei)的企业，既(ji)可以延续其分(fen)红表现(xian)，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口(kou)、公路(lu)；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的(de)工业金属(shu)；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存量项目(mu)进(jin)入收获期(qi)，自由(you)现金流释放加(jia)速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具(ju)、支(zhi)持中央汇金公司发挥好(hao)类“平(ping)准基金(jin)”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体(ti)设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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今年以來(lái)港(gang)股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消(xiao)費(fèi)(fei)+製造+週期，港股更偏(pian)科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行(xing)的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)(li)史分位來看(kan)，港股(gu)較A股更便(bian)宜。3、投資(zi)者結(jié)構(gòu)：港股(gu)機(jī)構化程度更深(shen)，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(xian)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港(gang)股憑(píng)借低估值、業績改善(shan)、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金(jin)選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今年(nian)以(yi)來南曏(xiǎng)(xiang)資金(jin)日均淨(jìng)流入61億(yì)元(yuan)，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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