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中新网6月16日电 据柬埔寨媒体报道，当地时间16日，柬埔寨人民党(dang)主席(xi)、参议院主席(xi)洪森宣布，如果24小时内泰国军方仍未恢复柬泰边境(jing)正常通行(xing)，柬埔寨将从17日起全面禁(jin)止泰国农产品入境。

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1、抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面🍎。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓💓🍌，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导🍍👜。

2、分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较(jiao)港股(gu)业绩占优，美联(lian)储(chu)降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背(bei)景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对(dui)A股业绩影响(xiang)更大(da)，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降(jiang)息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收(shou)敛(lian)。