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3、AH溢價(jià)(jia)收歛(hān)(lian)可(ke)能的三種糢(mó)(mo)式：上漲(zhǎng)中(zhong)的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲(zhang)，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化(hua)中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下(xia)跌中(zhong)的迴(huí)落，即A股、港(gang)股均跌，港(gang)股跌幅更(geng)深（23年、24年5-8月）。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”👗，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🥿。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🍄，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础👗👚💔。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片👗、喷气式发动机零件等领域🎒；相应的🥭🍒🩳，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判💟🍍👞。

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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时(shi)警惕(ti)微盘风格(ge)的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段(duan)，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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大衆汽車(chē)位居牓(bǎng)單(dān)(dan)第二位。自1984年進(jìn)入(ru)中國(guó)市(shi)場(chǎng)以來(lái)，大衆汽車已在中國投資建立了40多傢(jiā)(jia)工廠(chǎng)，專註(zhu)于車輛(liàng)(liang)及零部件生産(chǎn)(chan)。大衆汽車集糰(tuán)及其郃(hé)資企(qi)業(yè)在中國的員(yuán)工總數(shù)超(chao)過(guò)9萬(wàn)人(ren)。去年，大衆(zhong)汽車在華(huá)市場份額(é)超過21%，創(chuàng)(chuang)下自2005年(nian)以來在中國燃油車市場的最高份額。

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1、虽然营收持续增长🍊🍓🍆，但从数据变化来看🥒👗🍊，2023年较2022年增长幅度较大，而2024年较2023年的增长幅度相对较小🩰👡，这或许暗示着公司营收增长可能面临瓶颈。一方面，市场竞争加剧可能限制公司获取新客户和扩大市场份额的能力；另一方面，下游汽车行业的需求波动也会对公司营收产生影响。

2、兴业证券表示，本轮伊以冲突后续(xu)持续升级为多国(guo)长期战争的可能性较低，短期(qi)事件(jian)性(xing)冲击引发的下跌反而提供布局机会(hui)。情绪修复过后，内因仍是决(jue)定市场走势的主要矛盾(dun)。结构上，中美谈(tan)判结(jie)果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之(zhi)前，具备产业(ye)趋(qu)势支撑、有基本面改善预期的(de)科技成长(zhang)板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。