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行业配置：维持哑铃配置思(si)路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背(bei)景(jing)下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也(ye)可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利(li)和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升(sheng)估值弹(dan)性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经(jing)营基(ji)本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支(zhi)撑的工业金(jin)属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公(gong)司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包(bao)括电子（算力、半(ban)导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星通信）。

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1、極(jí)智嘉(jia)在2021-2024年(nian)上半年期間(jiān)均(jun)處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。2021年淨(jìng)虧損10.5018億(yì)(yi)元，2022年虧損擴(kuò)大(da)至15.6711億元，2023年虧損爲(wèi)11.2668億元，虧損幅度有(you)所收窄；2024年上半年淨虧損5.5032億元，相較(jiào)2023年上半年的8.2273億元，虧損幅(fu)度進(jìn)一步收窄(zhai)。儘(jǐn)筦(guǎn)虧損趨(qū)勢(shì)有所緩(huǎn)解，但公司尚未實(shí)現(xiàn)盈(ying)利，仍麵(miàn)臨(lín)較大的財(cái)務(wù)壓(yā)力。

2、对于济川药业中小股东而言，若有意接受要约💝，可在要约收购有效期内每个交易日的交易时间内，通过其指定交易的证券公司办理预受要约申报🧅💯👚💌🥻，申报代码为706034，申报简称为“济川收购”💟，申报方向为卖出🧡👞。