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從(cóng)(cong)輪(lún)動(dòng)高(gao)度來(lái)看，第一輪行情的輪動高度更高(gao)。統(tǒng)計(jì)相對(duì)(dui)萬(wàn)得全(quan)A跑齣(chū)超額(é)收益的行業(yè)，這(zhè)些行業的平均超額(e)收益達(dá)到7.8%，計(ji)算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)達(da) 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加(jia)速且資金存(cun)量愽(bó)弈，平均超額收益齣(chu)現(xiàn)下降，且領漲闆塊(kuai)區間最大漲幅均未超過(guò) 30%。

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本轮伊以冲突爆发后，海外投资者更是大量买入原油看涨期权👠🍇，押注未来油价进一步涨至80美元之上💯🍍😡。芝加哥商品交易所数据显示，6月13日当天，WTI原油2025年8月到期、行权价为80美元的看涨期权成交达3.34万份🥥，创下今年1月以来的单日最高纪录，而当天原油期权市场总成交量高达68.1万份🥝🥭🍓🥝🥦。

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我们相信行(xing)业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快(kuai)于2024年的+2% （CICCe），其(qi)中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期(qi)，消费者信(xin)心有望修复，消费信贷(dai)有望进(jin)一(yi)步扩张；2）大中华(hua)区（+5%）或受益于(yu)一系列经济(ji)**举措，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本(ben)（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消(xiao)费高(gao)速增长(zhang)后，由于日(ri)元升(sheng)值和高基数压力(li)，增长或较为乏(fa)力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增(zeng)速(su)亦将明显放缓；4）西欧(ou)（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息(xi)后(hou)，出现本地(di)消(xiao)费复苏，另亚洲赴欧洲游客人(ren)次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主(zhu)要由中东地区零(ling)售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中(zhong)心的(de)兴建所驱动。

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风险：①外部风险：日本经济与美国经济、日本股市与美国股市之间存在较高相关性，若美国经济💔、美国股市出现负面因素，届时日本经济🥦、日本股市或在中短期内也受到一定影响👚👗💋。②内部风险：日本的实际工资同比无法转正、内需偏弱的风险👠👙。③灾害风险：日本处于多板块交接之处、随时需留意地震等自然灾害的影响🍒👅。

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1、创新药(yao)企license-out（许可输出）项目增多(duo)，跨国药(yao)企(qi)来中国“扫货(huo)”，对中国创(chuang)新药前期管(guan)线“饥渴”。5月20日，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成(cheng)合作(zuo)协议，金额达60.5亿美元；6月13日，石药(yao)集团公告，与阿(a)斯利康达成50亿美元以上授权合作(zuo)。

2、中国内地椰子水饮料市场第一。公司自2020年起在中国内地椰子水饮料市场连续五年蝉(chan)联(lian)榜首，2024年市场占有率约34%，超越第二大竞争对手七倍以上。