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有一点不可否认：虽然近年来女生在本科新生中总数占优👙🩰😻👿，但在那些顶级大学中🍓💯，她们仍处于劣势。2023年，985高校录取新生共21万🥥🍊，男女比为1.7：1🥑👛，中国科学技术大学竟高达6.5：1🥒，只有中央民族大学、华东师大🩲、北京师大这样学科设置更多人文类的🧄，女生才以2：1的优势领先🥬🌽🧄。这也不仅在中国如此😠，美国2010年的一份报告发现💟🩱💛，在美国常春藤大学中🩱🥒🍋，女性在终身教职教授中仅占25%。

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下(xia)半年政(zheng)筴(cè)放鬆(sōng)有朢(wàng)對(duì)衝(chōng)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)。貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)，歐(ōu)央(yang)行利率已經(jīng)在中性水平，但若經濟(jì)恢復(fù)疲輭(ruǎn)，則(zé)歐央行仍(reng)有降息空間(jiān)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)財(cái)政(zheng)政筴轉(zhuan)曏(xiǎng)(xiang)雖(suī)然對2025年增長(zhǎng)的直接拉動(dòng)或有限，但有利于信心咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)偏好的恢復。

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对于这种现象，一(yi)位长期关注创新药(yao)的(de)人(ren)士说(shuo)，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单(dan)，研究创新药比新能(neng)源(yuan)的门(men)槛要高得多。但两种产业(ye)的升级路(lu)径是相通的(de)，都(dou)是中(zhong)高端制造业从学习模仿到(dao)输出超越。创新药在早期以(yi)license in模式把(ba)海外产品引入国内，经过(guo)七八年研发(fa)实力总体提升，这(zhe)几年开始license out。所以(yi)现在(zai)大(da)家挑公司、看品种的逻辑就是“出(chu)海预(yu)期”。

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2、短期海外(wai)扰动增(zeng)加，贵金属和油气(qi)出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠(zhu)宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆(zhuang)个护)和创(chuang)新药(yao)龙头本(ben)身在景气叙事中。本身是(shi)符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正(zheng)的情况下，估值能(neng)维持高(gao)举高打，股价上行趋(qu)势未结束。短(duan)期高位波动加剧，但还不是(shi)中(zhong)级别风险。但我们仍(reng)审慎看待新(xin)消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性(xing)价比(bi)区(qu)域，指向休整波段。