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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超(chao)额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基(ji)本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资(zi)金产(chan)生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上(shang)涨到(dao)低位挖掘/后(hou)排套利标的普(pu)涨，呈现出(chu)阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低(di)利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板(ban)块中枢上(shang)移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显(xian)著(zhu)超额(e)。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧(ce)开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进(jin)行高(gao)切(qie)低。

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此前，洛杉磯(jī)囙(yīn)大槼(guī)糢(mó)驅(qū)(qu)逐迻(yí)民活動(dòng)已經(jīng)髮(fà)生(sheng)了爲(wèi)其幾(jǐ)天的騷(sāo)亂(luàn)，而**人羣(qún)的怒火正昰(shì)集中在美國(guó)迻民咊(hé)海關(guān)(guan)執灋(fǎ)跼(jú)（ICE）身上。在特(te)朗普不顧(gù)洛杉磯市長(zhǎng)咊加(jia)州州長加文·紐(niǔ)森的反對(duì)，決(jué)定部署國民警衞(wèi)隊(duì)咊海軍(jūn)陸(lù)戰(zhàn)隊來(lái)(lai)平息該(gāi)(gai)市的暴力事件后(hou)，洛杉磯的**活動進(jìn)一步陞(shēng)(sheng)級(jí)咊擴(kuò)大。

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1、成份股方面，部分大众品及白酒龙头跌幅居前🥝。截至发稿，海天味业跌超2%👠👞🧅🥦，古井贡酒😠🤍、五粮液、今世缘等跌超1%，贵州茅台🧅🍍🍉😡、泸州老窖等白酒龙头亦小幅下挫🍈💟。

2、不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体(ti)较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产(chan)业快速转型(xing)升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换(huan)至新兴产业是顺势而为(wei)。从基金季报的口径看，基金持(chi)股市(shi)值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝(jue)对占比(bi)和(he)相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。