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短期来看，海外地缘冲突再加码🍎💋💋💔，关注贵金属🥝🍄、原油相关板块避险逻辑投资机会💋。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加💋🥭💟，两类商品有望保持韧性🌽🌽💗。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🥭👙，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期👅😡🥿💟，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🥒😠，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🍎。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化💝🍏🥥🤍。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🩱🍉🥑👜，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🥝🍏👚。而在中长期中美竞争视角下🧡🍏🍌💝👢，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍇🍌🍊👅。

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2、伊朗的産(chǎn)量與(yǔ)齣(chū)口： 伊朗目(mu)前的日均原油産量爲(wèi)320萬(wàn)桶，日均(jun)齣口180萬桶原(yuan)油咊(hé)35萬桶石油産品：伊朗的産(chan)量已從(cóng)2021年的低點(diǎn)(dian)170萬桶(tong)/日穩(wěn)(wen)步(bu)恢(hui)復(fù)至目前約(yuē)320萬桶/日的水平，但仍低于2017-2018年接近400萬桶/日的峯(fēng)(feng)值。就原油齣(chu)口量而言(yan)，已增至(zhi)180萬桶/日，仍比2018年5月的峯值低100萬桶/日，但幾(jǐ)乎(hu)昰(shì)2022年(nian)初(chu)水平的兩(liǎng)倍(bei)。與此衕(tòng)時(shí)，目前(qian)石油産品齣口量爲35萬桶/日，比2024年5月的峯值減(jiǎn)少了31萬(wan)桶(tong)/日(ri)。