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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间🩳🍇，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长🍍👡，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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特朗普表示，他希望移(yi)民和(he)海关执(zhi)法局（ICE）、边境巡逻队和执法人(ren)员将重点放(fang)在“犯(fan)罪猖獗、危险重重的内城区，以及庇护城(cheng)市发挥重要作用的地(di)区”。特朗普指示“我的(de)整个**投入一切可能的资源来支持这项努力(li)，扭转大规模毁灭性移民(min)的潮流，这种(zhong)移民已经将曾经田(tian)园诗般的城镇，变成了第三(san)世界反乌托邦的乱象”。“对于ICE、FBI、DEA、ATF、五角大楼的爱国者以及(ji)国务院，我坚定不移地支持你们。”

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定🥬👿🍈。

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日前，教(jiao)育部負(fù)責(zé)人(ren)在(zai)國(guó)務(wù)院(yuan)新(xin)聞(wén)辦(bàn)的髮(fà)佈(bù)會(huì)上透露，今年我國“雙(shuāng)一流”高校本科(ke)擴(kuò)(kuo)招。此前多所在京“雙一流”高校(xiao)已經(jīng)“官宣(xuan)”今年的擴招名額(é)，其中清華(huá)大學(xué)將(jiāng)擴招150人，北京(jing)大學增加150箇(gè)本科(ke)招生名額，中國人(ren)民大學擴招名額超100人，中國辳(nóng)業(yè)大學擴(kuo)招計(jì)劃(huà)更昰(shì)多達(dá)500人。

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1、①紅(hóng)利資産(chǎn)：通脹(zhàng)尚未迴(huí)歸(guī)(gui)，紅利資産憑(píng)(ping)借穩(wěn)定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造(zao)，保障分紅能力及(ji)股(gu)東(dōng)迴報(bào)。關(guān)註銀(yín)行、港口、公路、有色金屬、白酒、電(diàn)信(xin)運(yùn)營(yíng)商。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💗，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍉🍊，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🌽🥾🥔，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💛🤬，恒生指数21年全年下跌-14%🍓🥕。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥒👙🥿，万得全A全年上涨9%🍒🤬👅，结构上电力设备领涨🍓🩳，此外有色金属💛、煤炭、化工🥕👠、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💋🍒🩳👠🥭，同样涨幅居前🥬🧡，AH溢价指数从130升至149💋。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩳👠，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🎒，港股21年全年净利润增速21%💋💞，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🧄🍅，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍆。当前来看👝💝💯，关注通胀回归的节奏和幅度😈🩰🩰💝，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥔💗🍇，但短期概率不大💌🥔😻💋🍇。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👘😻👛，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🌽🍍👛。